Conjunto formado em São Paulo nos anos 60, passou por diversas formações e teve vários nomes (Wooden Faces, Six Sided Rockers, O Conjunto, O'Seis) até se consolidar como o trio Os Mutantes, em 1966, em um programa de televisão: Rita Lee, Arnaldo Baptista, Sérgio Dias. No ano seguinte, conseguiram o segundo lugar no festival da Record acompanhando Gilberto Gil em "Domingo no Parque".

Em 1968 gravaram o clássico LP "Tropicália ou Panis et Circensis" na companhia de Gil, Caetano, Gal, Tom Zé e Nara Leão. No mesmo ano sai o primeiro LP só dos Mutantes, com os sucessos "Bat Macumba" (Gil), "Panis et Circensis" e "A Minha Menina" (Jorge Ben Jor). Os Mutantes se consagraram como um grupo musicalmente criativo e com uma postura de deboche e irreverência.

Apresentaram-se na França em 1969 e lançaram o segundo disco. Participaram de outros festivais, acompanhando Caetano Veloso em 1968 com "É Proibido Proibir" e atuando sozinhos com "Dom Quixote" e "2001" e em 1970 com "Ando Meio Desligado".

O histórico show "Planeta dos Mutantes", realizado em 1969 no Teatro Casa Grande, no Rio, consagrou o grupo na cena roqueira inovadora da música brasileira. Em 1972 lançaram "Mutantes e Seus Cometas no País dos Baurets", com um dos maiores sucessos da carreira, a "Balada do Louco". No fim desse ano o grupo se desfez e voltou depois em mais de uma ocasião com formações diferentes, que incluíram Liminha, Antônio Pedro Medeiros, Rui Mota, Dinho, Manito, Túlio. Rita Lee seguiu uma bem-sucedida carreira solo como roqueira e Os Mutantes viraram história, contando inclusive com um disco-tributo, "Triângulo sem Bermudas", gravado em 1996.

Em 2000 a Universal lançou "Tecnicolor", um disco gravado em 1970 em Paris, com versões em inglês para "Ando Meio Desligado" ("I Feel a Little Spaced Out"), "Panis et Circensis", "A Minha Menina" ("She's My Shoo Shoo").